積立投資信託のおすすめ（ひふみ投信）〜投資信託に関するお話

　

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５−６．積立投資信託のおすすめ（ひふみ投信）

　　　５−４項にて説明した、積立投資信託の条件
　　　�@信託報酬が低い
　　　�A購入手数料が無料
　　　�B総資産額が順調に増加
　　　�C総資産額が大きい
　　　�D毎月積立てできるもの
　　　ということで、�Cの総資産については、それほど大きくありませんが、日本株を運用している投資信託の中で
　　　リーマンショックを乗り越え、プラスを達成している注目の投資信託です。

　　　２００８年に設立以来、総資産が２０１０年に１０億円、２０１２年に２０億円を超えました。
　　　今後も順調に資産が増加していくと思われます。

　　　管理人がひふみ投信を選んだ理由として、
　　　�@アクティブファンドであるのに、脅威の手数料
　　　�A日本株特化の投資信託
　　　が挙げられます。

　　　『インデックスファンド』は、市場価格に合わせた運用方法を行う投資信託。
　　　『アクティブファンド』は、積極的に運用し、利益を上げることを目指す投資信託。
　　　になります。

　　　よって、『アクティブファンド』は手間が掛かりますので、手数料が高いのが悪い点でした。
　　　しかし、ひふみ投信は、この常識を打ち破るシステムなのです。

　　　「資産形成応援団」という名前の長期保有すると信託報酬が値引きされる（還元される）システムです。

　　　当初、１．０２９％の信託報酬が、保有５年で０．２％、１０年以上で０．４％も下がります。

　　　アクティブファンドに関わらず、『長期保有の割引』が魅力のひとつです。

　　　また、『日本株特化』の投資信託であり、為替の影響を受けないことも魅力のひとつです。

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　　　管理人は、積立投資信託に関しては、『海外投資のセゾン投信』と『国内投資のひふみ投信』の
　　　２本柱で、将来に向けた積立を行っています。

　　　


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